課程收益:●了解基金 銷售概況及趨勢(shì)，提高客戶經(jīng)理對(duì)基金的了解；●了解-4銷售錯(cuò)誤，改進(jìn)補(bǔ)救措施-4銷售技巧；●掌握基金選擇的方法，學(xué)會(huì)及時(shí)處理異議；●學(xué)會(huì)篩選目標(biāo)客戶，運(yùn)用SPIN、FABE等銷售規(guī)則進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷；●學(xué)習(xí)基金定投技巧，掌握基金客戶售后服務(wù)流程。

第一步要明白什么是基金說(shuō)白了就是基金意思是你的一部分錢給基金公司的交易員然后用你的錢去投資。也相當(dāng)于花錢請(qǐng)專業(yè)人士給你炒股。所以選擇一個(gè)好的基金公司很重要！只有基金公司賺錢了，你才能賺錢。廣義來(lái)說(shuō)，基金是對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的統(tǒng)稱，包括信托投資基金、單位信托基金、公積金、保險(xiǎn)基金、退休基金。

從會(huì)計(jì)學(xué)的角度來(lái)說(shuō)，基金是一個(gè)狹義的概念，是指有特定目的和用途的資金。由于政府和事業(yè)單位的出資人不要求投資回報(bào)和收回投資，而是要求資金按照法律規(guī)定或出資人的意愿用于指定用途，因此形成了基金。第二步是關(guān)于如何計(jì)算盈虧。也就是說(shuō)，基金公司會(huì)根據(jù)你買入的股票數(shù)量、當(dāng)日單位凈值與贖回日凈值的差額給你相應(yīng)的分紅。如果虧損，也要用申購(gòu)股數(shù)與凈值的差額分擔(dān)損失。

(1)發(fā)行含義:基金的公開發(fā)行是指基金的申報(bào)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，基金管理人利用自己的直銷網(wǎng)點(diǎn)和合格的銷售代理人，(2)開放基金Issue流程-4/管理人在指定報(bào)刊上刊登發(fā)行公告、招股說(shuō)明書和基金合同，通過報(bào)紙、電視、廣播等公共媒體或宣傳講座，并于/10。

開放式基金成立時(shí)間不得超過3個(gè)月。成立期限和募集期限自招股說(shuō)明書公告之日起計(jì)算。開放基金只有滿足以下條件才能成立:(1)在成立募集期內(nèi)銷售的凈額超過2億元；(二)在設(shè)立募集期內(nèi)，最低認(rèn)購(gòu)人數(shù)達(dá)到100人。不滿足上述條件的，不得設(shè)立基金?；鸸芾砣顺袚?dān)募集費(fèi)用，募集資金加銀行活期存款利息應(yīng)于募集期屆滿之日起30日內(nèi)返還認(rèn)購(gòu)人基金。

現(xiàn)在人們對(duì)網(wǎng)上購(gòu)物和網(wǎng)上證券交易已經(jīng)很熟悉了，但是很多投資者在申購(gòu)贖回Open 基金時(shí)還是習(xí)慣去銀行網(wǎng)點(diǎn)。其實(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，在家里點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo)就可以買賣基金了。目前通過互聯(lián)網(wǎng)買賣基金主要有三種方式:基金公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、銀行網(wǎng)上交易系統(tǒng)、證券公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)。投資者要了解這三種方式的特點(diǎn)和區(qū)別，以便選擇適合自己的方式:通過基金公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)基金。

獲得相應(yīng)賬戶后，即可登錄查詢、申購(gòu)和贖回-4操作。這種方式屬于基金公司的“直銷”，通常認(rèn)購(gòu)費(fèi)率有折扣，甚至認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為零，交易時(shí)間沒有限制，可以24小時(shí)下單。但投資者需要先簽訂委托服務(wù)協(xié)議，只能購(gòu)買本公司的open 基金產(chǎn)品。通過銀行網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)基金購(gòu)買。投資者還需要有銀行卡賬戶和基金賬戶，且銀行卡已開通網(wǎng)上銀行服務(wù)。

開放式基金Trading General流程簡(jiǎn)介一、準(zhǔn)備流程投資者在購(gòu)買基金之前，需要仔細(xì)閱讀基金的招募說(shuō)明書。個(gè)人投資者應(yīng)攜帶代理行的借記卡和有效身份證件(身份證、軍官證或武警證)，機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)攜帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證或登記證原件，以及上述文件加蓋公章的復(fù)印件。

代理人的身份證及復(fù)印件?？蛻舫譁?zhǔn)備材料到銀行柜面網(wǎng)點(diǎn)填寫基金 業(yè)務(wù)申請(qǐng)表，然后領(lǐng)取業(yè)務(wù)回執(zhí)。個(gè)人投資者還將收到基金交易卡，正在辦理中。單位或個(gè)人收到業(yè)務(wù)的確認(rèn)后，即可購(gòu)買和贖回基金。二、如何購(gòu)買開戶準(zhǔn)備工作完成后，市民可自行選擇時(shí)間購(gòu)買基金。個(gè)人投資者可攜帶代理行的借記卡和基金交易卡。

基金Marketing基金5步課程背景:作為客戶經(jīng)理，你是否經(jīng)?！氨换A(chǔ)困住”:●我只想賣掉自己的積蓄，卻不敢買10000基金，我怎么敢/？●市場(chǎng)回調(diào)后你害怕主動(dòng)聯(lián)系客戶有多久了？●有沒有可能盤活鎖定的客戶？●我辛辛苦苦分析客戶基金，結(jié)果客戶轉(zhuǎn)向其他平臺(tái)，給別人做嫁衣？● 基金任務(wù)如山。銷售的對(duì)象是哪些客戶？

第一章總則第一條為了規(guī)范證券投資活動(dòng)基金促進(jìn)證券投資健康發(fā)展基金市場(chǎng)，根據(jù)《證券投資法基金法》等有關(guān)法律， 第二條本辦法所稱證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱基金) 銷售包括基金管理人或基金管理人委托的其他機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱基金管理人及代銷機(jī)構(gòu)從事

1。開戶:1。滬深普通人民幣股票賬戶(個(gè)人A * * * * * *，0 * * * * * *，機(jī)構(gòu)B * * * * * *)或2。證券投資基金。電話委托或信用卡交易。申購(gòu):(T 1 基金份額確認(rèn))第一步:進(jìn)入開放基金申購(gòu)/申購(gòu)模塊第二步:輸入要申購(gòu)的基金代碼(如180為“10000”)實(shí)際成交價(jià)為基金申購(gòu)當(dāng)日收市后的單位凈值)第四步:填寫申購(gòu)金額(按認(rèn)購(gòu)金額為100元的整數(shù)倍；最低認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)符合基金 contract的規(guī)定，一般為1000元)，根據(jù)提示按#鍵或回車鍵確認(rèn)。4.贖回:(T 2日資金到賬，以券商實(shí)際情況為準(zhǔn))第一步:進(jìn)入open 基金“贖回/賣出”模塊。第二步:輸入兌換碼。第三步:填寫成交價(jià)“1.00”(如無(wú)此項(xiàng)，實(shí)際成交價(jià)為基金贖回日收盤后凈值)第四步:填寫贖回份額(按。

Purchase 基金買方可向基金管理公司購(gòu)買。賣基金與買相反，買者以一定的價(jià)格用人民幣賣給基金管理人，一般從申請(qǐng)贖回之日起需要七個(gè)工作日。【擴(kuò)展資料】基金定投是定投基金的簡(jiǎn)稱，意思是在固定的時(shí)間(如每月8日)以固定的金額(如500元)投資于指定的開放式基金中，類似于銀行的存取款方式。人們通常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。

“如果采用分批買入的方法，就克服了一次性買入賣出的缺陷，平衡了成本，使自己在投資中立于不敗之地，也就是定投法。一般來(lái)說(shuō)，基金有兩種投資方式，即單筆投資和定期定額。因?yàn)榛稹岸ㄍ丁逼瘘c(diǎn)低，方式簡(jiǎn)單，所以又被稱為“小額投資計(jì)劃”或“懶人理財(cái)”。相對(duì)固定投資，一次性投資收益可能高，但風(fēng)險(xiǎn)也大。

購(gòu)買時(shí)需要注意什么基金？你需要支付什么？涉及哪些法律法規(guī)？這些都需要看下面這篇文章才能得到答案。1.投資者購(gòu)買基金，需要支付哪些費(fèi)用？在基金 銷售的運(yùn)作過程中，會(huì)發(fā)生一些費(fèi)用，這些費(fèi)用由基金投資人支付基金管理人和基金受托人。基金參與運(yùn)營(yíng)的投資者相關(guān)費(fèi)用主要分為以下兩類:(1) 基金投資者直接承擔(dān)的費(fèi)用。該費(fèi)用是指投資者在進(jìn)行基金交易時(shí)支付的一次性費(fèi)用。

和買賣股票一樣，在價(jià)格之外支付一定比例的傭金。對(duì)于開放式基金，主要指申購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)。1.申購(gòu)費(fèi)是指投資者在申購(gòu)基金份時(shí)需要支付的費(fèi)用，主要用于支付-4 銷售機(jī)構(gòu)銷售費(fèi)、廣告費(fèi)等營(yíng)銷費(fèi)用。可以在投資者買入基金份時(shí)收取，即預(yù)先收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，也可以在投資者賣出基金份時(shí)收取，即之后收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，其費(fèi)率一般是按照持有期遞減的。2.贖回費(fèi):指投資者賣出時(shí)支付的費(fèi)用基金單位。

1。開戶的投資者可以到基金管理公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)開戶基金，開戶資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。1.機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)攜帶以下材料到直銷點(diǎn)提交開戶申請(qǐng)基金賬戶及交易賬戶:(1)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件或復(fù)印件及加蓋公司公章的復(fù)印件；事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門出具的登記證明原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；(2)法定代表人的授權(quán)委托書；(3) 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證(身份證、軍人身份證或護(hù)照)原件及復(fù)印件；(4)加蓋預(yù)留印鑒的預(yù)留印鑒卡(公章1枚，私章1枚，若私章不是法人代表，需提供法人授權(quán)委托書)一式3份；(5)銀行的開戶許可證或開戶申請(qǐng)表(或指定銀行出具的開戶證明)原件及復(fù)印件；(6)填寫完整的開立基金賬戶申請(qǐng)表，并加蓋單位公章和法定代表人私章。