99中文在线,日干夜操,一个人看的www在线观看免费,狠狠噜噜,久久国产亚洲观看,日本精品一区二区三区在线视频,国产高清在线播放刘婷91

首頁 > 投資理財 > 經(jīng)驗 > 理財顧問怎么做,理財顧問是做哪方面的工作呢

理財顧問怎么做,理財顧問是做哪方面的工作呢

來源:整理 時間:2022-07-22 06:19:38 編輯:金融知識 手機版

理財顧問不好做,主要有這樣幾點原因。國內(nèi)沒有嚴格意義上的理財顧問,都是理財銷售,第四“理財顧問”需積極維護自己的“客戶群”,及時發(fā)布各種理財信息,提醒客戶掌握時間段,以免錯過優(yōu)質(zhì)理財項目的申購,“理財顧問”首先需要掌握與崗位匹配的專業(yè)知識和技能,否則難以承擔(dān)服務(wù)客戶的重任。

1、理財顧問好做嗎?

理財顧問好做嗎

理財顧問其實挺難做的。國內(nèi)沒有嚴格意義上的理財顧問,都是理財銷售,以賣產(chǎn)品為第一要務(wù),畢竟這是他們的收入來源,而那種純做咨詢付費的在國內(nèi)的土壤還不夠。理財顧問不好做,主要有這樣幾點原因:1.豐富的知識儲備,這是理財顧問安身立命的技能;現(xiàn)在變化實在是太快了,必須多學(xué)習(xí)多總結(jié),才能不被淘汰2.良好的溝通技巧,敏銳的觀察力和洞察力以及促進成交的能力3.良好的職業(yè)素養(yǎng),為投資者利益考慮而不是銷售機構(gòu),

2、理財顧問是做哪方面的工作呢?

理財顧問是做哪方面的工作呢

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。3、針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo),4、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。

3、如何做好理財顧問這一職位?

如何做好理財顧問這一職位

“服務(wù)定江山”,能力有大小,在金融形勢變幻莫測的背景下,投資“理財顧問”在沒有絕對把握的情況下,還是少一點出謀劃策,多一點專業(yè)服務(wù)?!袄碡旑檰枴笔紫刃枰莆张c崗位匹配的專業(yè)知識和技能,否則難以承擔(dān)服務(wù)客戶的重任,第二“理財顧問”要有職業(yè)道德,勿能利用自己的職務(wù)之便,推銷一些穩(wěn)定性不是太強的金融產(chǎn)品,特別是不能把話說得太絕對化。

第三“理財顧問”需要具有“跟進式”服務(wù)理念,想客戶所想,盡可能為客戶制定切實可行的投資策略,盡可能穩(wěn)健投資、固定收益,勿能鼓動客戶投資高風(fēng)險產(chǎn)品。第四“理財顧問”需積極維護自己的“客戶群”,及時發(fā)布各種理財信息,提醒客戶掌握時間段,以免錯過優(yōu)質(zhì)理財項目的申購,及時解答客戶提出的各種金融問題,并適度普及金融常識。

文章TAG:顧問理財理財顧問怎么做

最近更新

  • 中國太平電子商務(wù),太平電子商務(wù)有限公司中國太平電子商務(wù),太平電子商務(wù)有限公司

    誰知道太平-1/鮑彤在國外直購官網(wǎng)是什么...隨著電子商務(wù)在國內(nèi)的猛烈增長,據(jù)了解,2009年我國第三方支付市場年交易規(guī)模接近6000億元。9.劉:中國著名的電子商務(wù)企業(yè)家,每天、每小時、每分.....

    經(jīng)驗 日期:2024-04-22

  • 中優(yōu)核心成長基金凈值,上投摩根核心成長基金中優(yōu)核心成長基金凈值,上投摩根核心成長基金

    本文將介紹中郵核心成長的優(yōu)勢以及如何投資中郵核心基金的策略?;鸷喗?成長類型基金主要有哪些成長-4/是:1,中國郵政-通過重點投資于核心具有競爭力并能維持成長的行業(yè)和企業(yè),在充分.....

    經(jīng)驗 日期:2024-04-22

  • 三板股票新行情動態(tài),老三板股票比特五今天的行情怎樣三板股票新行情動態(tài),老三板股票比特五今天的行情怎樣

    new三板股票行情,怎么樣?叫做new三板股票。new三板股票Yes等,,最新的是三板交易業(yè)務(wù)只能進行三板股票!Lao三板股票在哪里可以看到行情可以在同花順、大智慧等炒股軟件中搜索Lao三板股票400.....

    經(jīng)驗 日期:2024-04-22

  • 公司賬戶買理財產(chǎn)品公司賬戶買理財產(chǎn)品

    公司Buy理財產(chǎn)品是否應(yīng)稅公司Buy理財產(chǎn)品應(yīng)稅。公司短期購買理財如何辦理產(chǎn)品賬戶?公司購買理財產(chǎn)品會計應(yīng)該怎么做賬?如果您購買了賬戶銀行理財如何記賬公司定期購買理財,則需要關(guān)注,公司.....

    經(jīng)驗 日期:2024-04-22

  • 瑞倩化妝品有限公司營銷部,三瑞集團化妝品有限公司董事長瑞倩化妝品有限公司營銷部,三瑞集團化妝品有限公司董事長

    化妝品公司名稱創(chuàng)意有330個吸引人的內(nèi)涵化妝品公司名稱化妝品公司名稱創(chuàng)意有330個內(nèi)涵1。立信化妝品公司2、諾米化妝品公司5、樂從化妝品公司6、胡偉化妝品公司7、梁月化妝品公司8、普.....

    經(jīng)驗 日期:2024-04-22

  • 紹興中暉投資有限公司,紹興黃酒小鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司紹興中暉投資有限公司,紹興黃酒小鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司

    龍光九龍府店開發(fā)商為:成都中暉-3有限公司。據(jù)目測,浙江惠始藥業(yè)有限公司的企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(非自然人投資或由控股法人全資擁有),因此該公司并非國有企業(yè),中暉建工集團有限公司電.....

    經(jīng)驗 日期:2024-04-22

  • 2016面臨退市的股票,面臨退市的股票是不是賣不掉2016面臨退市的股票,面臨退市的股票是不是賣不掉

    退市再次上市股票有哪些1退市再次上市股票目前只有ST長油,股票代碼。強行退市-2/有哪些業(yè)績造假或欺詐上市或股價連續(xù)20天低于1元?購買的股票退市由SASAC退市股票控制,退市of股票如何處理.....

    經(jīng)驗 日期:2024-04-22

  • 上海普巢儲運上海普巢儲運

    由于用途、規(guī)格、結(jié)構(gòu)的不同,西蜂的巢礎(chǔ)可分為薄巢礎(chǔ)、截巢礎(chǔ)、普通巢礎(chǔ)、深巢礎(chǔ)、嵌入式巢礎(chǔ)、耐久巢礎(chǔ)、金邊耐久巢礎(chǔ)、三層巢礎(chǔ)。八刺頂切葉蟻可以用什么樣的窩來養(yǎng)普通的窩?巢票是通.....

    經(jīng)驗 日期:2024-04-22