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基金顧問有什么發(fā)展前景,投資顧問的主要工作是什么

來源:整理 時(shí)間:2022-07-21 03:21:11 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

證券從業(yè)人員要么是業(yè)務(wù)型或者技術(shù)型人才,前景是兩種能力都具備,有名氣、有技術(shù)、有客源。特別是基金公司,當(dāng)你手握一個(gè)億,去哪家公司都是上帝,反之,你什么都不是,隨著證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)逐步下滑,券商都普遍加大財(cái)富中心的投入,擴(kuò)招證券投資顧問,很多也是需要有開戶業(yè)績(jī)要求。

1、在銀行做客戶經(jīng)理和投資顧問的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么?有哪些發(fā)展前景?

在銀行做客戶經(jīng)理和投資顧問的核心競(jìng)爭(zhēng)力是什么有哪些發(fā)展前景

我認(rèn)為在銀行做客戶經(jīng)理和投資顧問的核心競(jìng)爭(zhēng)力,是個(gè)人的業(yè)務(wù)水平和工作能力!但僅僅是這些還不夠,你還需要有一個(gè)展示自己的平臺(tái),我來詳細(xì)地說明一下我的看法:一、個(gè)人業(yè)務(wù)水平個(gè)人業(yè)務(wù)水平不是學(xué)歷和專業(yè)能代表的,需要有踏實(shí)的工作作風(fēng),作為一名客戶經(jīng)理和投資顧問,要懂得為不同的客戶,選擇最佳的家庭資產(chǎn)投資配置,對(duì)銀行的每一款理財(cái)產(chǎn)品,詳細(xì)到說明書里的內(nèi)容,都了如指掌,在客戶詢問時(shí)準(zhǔn)確無誤地告訴客戶。

同時(shí)對(duì)本行的貴金屬業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)等也要精通,在精通本行業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,還需要對(duì)其他銀行的一些理財(cái)產(chǎn)品有一定的了解,能為客戶做比較。能做到以上這些,你就能取得客戶的信任,你的客戶還會(huì)為你介紹他的朋友成為你的客戶,二、工作能力工作能力主要體現(xiàn)在和客戶的溝通能力,和同事的融合能力,和領(lǐng)導(dǎo)的交往能力。你能說服客戶在你所在的銀行做投資,就體現(xiàn)了你與客戶的溝通能力,

有人在銀行窗口存取款時(shí)詢問投資理財(cái)?shù)氖拢翱诠ぷ魅藛T讓客戶去找你了解,就體現(xiàn)了你和同事的融合能力。你做工作能夠得到領(lǐng)導(dǎo)的支持和認(rèn)可,就體現(xiàn)了你和領(lǐng)導(dǎo)的交往能力,三、展示自己的平臺(tái)這個(gè)很重要,即使你綜合能力很強(qiáng),沒有一個(gè)好的展示平臺(tái),你也無法發(fā)揮自己的能力,客戶存款或做理財(cái),一般都是選擇可信度高、利率高的銀行,你所在的銀行如果可信度差、利率不在中上等,你肯定無法施展自己的能力。

2、投資顧問的主要工作是什么?發(fā)展前景如何?

投資顧問的主要工作是什么發(fā)展前景如何

證券經(jīng)紀(jì)人,投資顧問,證券分析師是證券業(yè)協(xié)會(huì)歸屬三種主要從業(yè)執(zhí)業(yè),投資顧問主要是為客戶提示市場(chǎng)策略建議,但這種建議不是隨便提供,都要依靠券商研究報(bào)告,同時(shí)不能提供具體價(jià)位。隨著證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)逐步下滑,券商都普遍加大財(cái)富中心的投入,擴(kuò)招證券投資顧問,很多也是需要有開戶業(yè)績(jī)要求,證券從業(yè)人員要么是業(yè)務(wù)型或者技術(shù)型人才,前景是兩種能力都具備,有名氣、有技術(shù)、有客源。

3、期貨或者基金公司上班有前途嗎?困難在哪里?

期貨或者基金公司上班有前途嗎困難在哪里

很多人說,在任何行業(yè)工作,都有前途,只要你努力干,理論上是行得通,我只能說,你們是站著說話不腰痛,沒有經(jīng)歷,不要亂發(fā)言。我以我的親身經(jīng)歷和這十五年從業(yè)所見所聞來告訴你,在期貨,券商,基金公司,你想取得預(yù)期的前途有多困難,我2003年畢業(yè),在券商工作近十年,畢業(yè)于211,985雙一流大學(xué),從最開始的銀行駐點(diǎn)客戶經(jīng)理,然后團(tuán)隊(duì)管理,然后到投顧崗位,在后做營(yíng)業(yè)部副手,整整十年。

到此我的券商職業(yè)生涯也畫上句號(hào),為什么在期貨,券商或者基金公司很難取得較大的成就,一般營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理就到頂了喃?原因主要在于以下幾個(gè)方面。第一,必須具備名校高學(xué)歷,如果沒有,請(qǐng)不要幻想,目前國(guó)內(nèi)期貨,券商或者基金公司,就算一個(gè)普通的銷售人員,都需要一本畢業(yè)。招人的起點(diǎn)都是985畢業(yè)本科或者碩士研究生,盡管很多崗位并不需要那么高的學(xué)歷。

這一條就攔住了90%的,想在這行大展前途的有為青年,第二,期貨公司,基金公司,大部分就屬于國(guó)企,而國(guó)企高管的任命并非能力第一。在營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理以下職位,可以努力去爭(zhēng)取,但之上就難度幾何級(jí)數(shù)增加,第三,在這個(gè)行業(yè),資源的重要性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于個(gè)人能力,特別是基金公司,當(dāng)你手握一個(gè)億,去哪家公司都是上帝,反之,你什么都不是。

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