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理財(cái)顧問工作怎么樣,理財(cái)顧問好做嗎

來源:整理 時(shí)間:2022-08-29 22:22:01 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

國內(nèi)沒有嚴(yán)格意義上的理財(cái)顧問,都是理財(cái)銷售。理財(cái)顧問不好做,主要有這樣幾點(diǎn)原因,求職理財(cái)顧問需要謹(jǐn)慎,首先您要確定自己是否是這個(gè)專業(yè)的,如果您自己本身就不是這個(gè)專業(yè)的,那么根本就不用考慮去從事這個(gè)行業(yè),豐富的知識(shí)儲(chǔ)備,這是理財(cái)顧問安身立命的技能;現(xiàn)在變化實(shí)在是太快了,必須多學(xué)習(xí)多總結(jié),才能不被淘汰2.良好的溝通技巧,敏銳的觀察力和洞察力以及促進(jìn)成交的能力3.良好的職業(yè)素養(yǎng),為投資者利益考慮而不是銷售機(jī)構(gòu)。

1、理財(cái)顧問是做哪方面的工作呢?

理財(cái)顧問是做哪方面的工作呢

1、與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。3、針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo),4、及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

2、理財(cái)顧問好做嗎?

理財(cái)顧問好做嗎

理財(cái)顧問其實(shí)挺難做的,國內(nèi)沒有嚴(yán)格意義上的理財(cái)顧問,都是理財(cái)銷售。以賣產(chǎn)品為第一要?jiǎng)?wù),畢竟這是他們的收入來源,而那種純做咨詢付費(fèi)的在國內(nèi)的土壤還不夠,理財(cái)顧問不好做,主要有這樣幾點(diǎn)原因:1.豐富的知識(shí)儲(chǔ)備,這是理財(cái)顧問安身立命的技能;現(xiàn)在變化實(shí)在是太快了,必須多學(xué)習(xí)多總結(jié),才能不被淘汰2.良好的溝通技巧,敏銳的觀察力和洞察力以及促進(jìn)成交的能力3.良好的職業(yè)素養(yǎng),為投資者利益考慮而不是銷售機(jī)構(gòu)。

3、投資理財(cái)公司招聘投資理財(cái)顧問是騙局嗎?

求職理財(cái)顧問需要謹(jǐn)慎,首先您要確定自己是否是這個(gè)專業(yè)的,如果您自己本身就不是這個(gè)專業(yè)的,那么根本就不用考慮去從事這個(gè)行業(yè),其次您要看用人單位的相關(guān)資質(zhì),是否為銀行,證券,保險(xiǎn),信托等持牌金融機(jī)構(gòu)(是否具備金融許可證),如果基本的證照都不全,那就不用考慮了。不過一般持牌金融機(jī)構(gòu)都有較高的準(zhǔn)入門檻,或者學(xué)歷,或者資歷,或者客戶資源。

文章TAG:顧問理財(cái)理財(cái)顧問工作怎么樣

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